Chủ nhật 14/07/2019 - 19:31

Chạy đua hút vốn, VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Dân trí Thời gian qua vốn ngoại đã và đang có những tín hiệu tích cực vào các ngân hàng Việt Nam. Gần đây nhất là sự kiện VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế trong khuôn khổ chương trình EMTN 1 tỷ USD.
>>Chính phủ đồng ý phát hành trái phiếu quốc tế
>>VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt cho 3 ngân hàng

Ngân hàng VPBank vừa huy động thành công 300 triệu USD (tương đương hơn 7.100 tỷ đồng) thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm dưới sự tư vấn của các tổ chức danh tiếng là BNP Paribas, JP Morgan và Standard Chartered.

Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 6,25% và được phân phối cho các nhà đầu tư châu Á và châu Âu, với tỷ lệ lần lượt là 52% và 48%.

Đây là lượng trái phiếu quốc tế lớn nhất lần đầu tiên được phát hành bởi một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam trên thị trường quốc tế từ trước đến nay. Mức lãi suất trái phiếu cũng là mức thấp nhất cho tổ chức tư nhân phát hành từ Việt Nam từng đạt được khi phát hành trái phiếu quốc tế. Trái phiếu này của VPBank là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

Các nhà đầu tư đã đăng ký mua với tổng nhu cầu gấp 3 lần lượng trái phiếu VPBank phát hành đợt này.

Chạy đua hút vốn, VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế - 1

VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế trong khuôn khổ chương trình EMTN 1 tỷ USD.

Mục đích phát hành trái phiếu của VPBank nhằm tăng quy mô nguồn vốn, đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để phục vụ cho các hoạt động cho vay trung dài hạn, nâng cao năng lực tài chính, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và các đối tác.

Khác với việc phát hành 1 lần của 1 số tổ chức trước đây, đợt phát hành này là lần huy động vốn đầu tiên trong Chương trình phát hành nhiều lần theo tiêu chuẩn quốc tế (Eurobond Medium Term Note - EMTN) của VPBank trong 12 tháng tới với giá trị tối đa 1 tỷ USD.

Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tiếp có động thái thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. Hội đồng quản trị Ngân hàng Tiên Phong cũng vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành trái phiếu quốc tế. Cụ thể, ngân hàng muốn phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vốn cấp II trong năm 2019. Được biết số trái phiếu này sẽ được niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore và là trái phiếu thường, không chuyển đổi.

Ngoài việc phát hành trái phiếu để bổ sung vốn cấp 2, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cổ đông TPBank cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng trong năm 2019 - 2020 bằng phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, tương đương 11,67%.

Không chỉ VPBank, TPBank, trong những tháng nửa đầu năm 2019, nhiều cũng đã rục rịch thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho VietinBank phát hành trái phiếu năm 2019 với tổng mệnh giá phát hành là 10.000 tỷ đồng. Hay như việc hội đồng quản trị ACB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 trong năm 2019 với 2.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu tương ứng tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng.

Và trong vòng 6 tháng đầu năm nay, HDBank đã thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo tổng cộng 4.400 tỷ đồng. Đợt 1 và đợt 2 phát hành trong tháng 4 với 25 triệu trái phiếu tương ứng tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 2-3 năm. Đợt 3 và đợt 4 phát hành trong tháng 5 với tổng giá trị 1.900 tỷ, trái phiếu kỳ hạn 3 năm...

Việc các ngân hàng chọn phát hành trái phiếu trở thành xu hướng khi huy động vốn cấp 1 gặp nhiều khó khăn, dẫn tới sự cần thiết phải huy động vốn cấp 2 qua trái phiếu để bổ sung tăng tín dụng trung và dài hạn.

An Hạ

Chạy đua hút vốn, VPBank huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế - 2
MỚI NHẤT
Homa “chào sân” thị trường nhà thông minh tại Việt Nam
Homa “chào sân” thị trường nhà thông minh tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngôi nhà có thể nhận diện chủ nhân từ xa, tự động bật đèn, mở máy lạnh, đóng rèm cửa hay phát hiện người lạ vào nhà.

Thứ hai, 15/07/2019 - 11:00

Startup thời 4.0: Thảnh thơi “ngồi nhà” kiếm tiền tỉ trong 6 tháng
Startup thời 4.0: Thảnh thơi “ngồi nhà” kiếm tiền tỉ trong 6 tháng

(Dân trí) - Nguồn vốn có hạn, cơ sở sản xuất nhỏ, thiếu kinh nghiệm trên thương trường quốc tế, thứ duy nhất mà hai startup 8x có là tâm huyết mang thương hiệu hàng thủ công Việt ra nước ngoài. Lối tắt nào giúp họ vượt rào đến thành công?

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:40

Chủ quán “chặt chém” khách rồi nói “thấy đắt đừng có ăn”
Chủ quán “chặt chém” khách rồi nói “thấy đắt đừng có ăn”

(Dân trí) - Chủ quán bún bò 75 Đà Nẵng “chặt chém” 5 tô bún với giá 80 ngàn đồng/tô và khách hàng phản ánh, bà chủ quán đã chửi khách “thấy đắt thì đừng có ăn”.

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:17

Cảnh báo công nghệ lạc hậu theo dòng vốn FDI Trung Quốc đang “sơ tán” sang Việt Nam
Cảnh báo công nghệ lạc hậu theo dòng vốn FDI Trung Quốc đang “sơ tán” sang Việt Nam

TS Nguyễn Đức Thành nhận định chiến trạnh thương mại Mỹ Trung tăng cao và hiệp định CPTPP khiến Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều hơn vào Việt Nam. Nếu không chọn lọc, FDI Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro về công nghệ cũ, môi trường, lao động… Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình cải cách thể chế của Việt Nam trong quá trình ký kết các FTA thế hệ mới.

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:16

Đã 100 tuổi, nhưng tỷ phú già nhất thế giới vẫn đến văn phòng làm việc mỗi ngày
Đã 100 tuổi, nhưng tỷ phú già nhất thế giới vẫn đến văn phòng làm việc mỗi ngày

(Dân trí) - Ở tuổi 100, tỷ phú già nhất thế giới vẫn chưa nghỉ hưu và ở nhà để tận hưởng sự giàu có trong sự nghiệp kéo dài 8 thập kỷ của mình mà vẫn đến văn phòng làm việc mỗi ngày.

Thứ hai, 15/07/2019 - 09:38

TPBank triển khai nhiều ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng
TPBank triển khai nhiều ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng

(Dân trí) - Từ nay cho tới 31/10/2019, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi mua 1 tặng 1 tại nhiều nhà hàng nổi tiếng vào cuối tuần khi thanh toán bằng thẻ tín dụng TPBank.

Thứ hai, 15/07/2019 - 08:00

Ô tô đại hạ giá, hàng xóm rủ nhau rước xế hộp tiền tỷ
Ô tô đại hạ giá, hàng xóm rủ nhau rước xế hộp tiền tỷ

Nửa đầu 2019, nhiều người mạnh tay chi tiền “lên đời” xế hộp, lượng xe bán ra tăng 35% so cùng kỳ năm ngoái. Xe nhập tràn vào với giá rẻ khiến xe trong nước phải đại hạ giá hòng cạnh tranh và giữ thị phần.

Thứ hai, 15/07/2019 - 06:26

Nhập khẩu “ô tô con” tăng mạnh, hải quan thu thêm hàng ngàn tỷ đồng
Nhập khẩu “ô tô con” tăng mạnh, hải quan thu thêm hàng ngàn tỷ đồng

(Dân trí) - Lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập về TPHCM trong nửa năm 2019 tăng gần 5 lần, lượng xe máy nhập về cũng tăng hơn 2 lần.

Thứ hai, 15/07/2019 - 06:10

Vài triệu đồng/quả dưa hấu Nhật, người không hảo dưa cũng mua vài quả ăn dần
Vài triệu đồng/quả dưa hấu Nhật, người không hảo dưa cũng mua vài quả ăn dần

(Dân trí) - Một quả dưa hấu Nhật Bản có giá tới 1,5 – 2 triệu đồng, đắt gấp vài chục lần so với dưa hấu Việt Nam nhưng vẫn được nhiều người dân nước ta mua vài quả về ăn dần.

Thứ hai, 15/07/2019 - 06:07

Việt Nam chưa nên nghĩ đến đường sắt cao tốc 58,7 tỷ USD tốn kém, nhiều rủi ro
Việt Nam chưa nên nghĩ đến đường sắt cao tốc 58,7 tỷ USD tốn kém, nhiều rủi ro

(Dân trí) - "Việt Nam chưa nên nghĩ đến dự án đường sắt cao tốc 58,7 tỷ USD tốn kém, nhiều rủi ro, nhiều bất định và kèm theo là phải hy sinh nhiều dự án cấp thiết, quan trọng hơn đối với công cuộc phát triển của đất nước".

Thứ hai, 15/07/2019 - 06:00

FLC đề xuất xây dựng học viện hàng không, trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại Cần Thơ
FLC đề xuất xây dựng học viện hàng không, trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại Cần Thơ

(Dân trí) - Văn phòng UBND TP vừa có văn bản về việc có ý kiến đề xuất khu sản xuất hàng hóa và dịch vụ logistics hàng không, Trung tâm thương mại dịch vụ hàng không và Học viện hàng không của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gửi Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ hai, 15/07/2019 - 06:00

Tiếp tục nắng nóng, EVNNPC kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả
Tiếp tục nắng nóng, EVNNPC kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

(Dân trí) - Từ ngày 13/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh nửa đầu năm 2019
Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh nửa đầu năm 2019

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh thành phía Bắc trong các dịp Lễ lớn đặc biệt là sự nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài ở miền Bắc.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 05:00

Vào bãi rác, bất ngờ tìm thấy chiếc ấm... chứa đầy tiền
Vào bãi rác, bất ngờ tìm thấy chiếc ấm... chứa đầy tiền

Sau khi trao đổi cùng vợ và gia đình, nam thanh niên 28 tuổi quyết định sẽ trả lại số tiền cho chủ nhân nhưng nếu không tìm được chủ nhân sẽ quyên góp từ thiện.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 04:55

Giảm giá ồ ạt, xe nội vẫn "hụt hơi" về doanh số so với xe ngoại
Giảm giá ồ ạt, xe nội vẫn "hụt hơi" về doanh số so với xe ngoại

(Dân trí) - Mặc dù nhiều hãng xe, mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam trong cuối tháng 5, đầu tháng 6 giảm giá mạnh để lôi kéo người tiêu dùng nhưng điều này dường như tác dụng ngược, thị trường xe trong nước tiếp tục mất doanh số, suy giảm mạnh. Trong khi đó xe nhập tăng doanh số hơn 200%.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 12:30

Ôtô cũ giảm giá mạnh vẫn ế
Ôtô cũ giảm giá mạnh vẫn ế

Theo số liệu từ trang mạng Chợ Tốt Xe, thời gian gần đây số tin đăng bán các dòng xe cũ thuộc phân khúc A (xe nhỏ đô thị) tăng lên 33,88% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 12:19

Giới đầu tư chứng khoán “phát sốt” vì Mai Phương Thuý
Giới đầu tư chứng khoán “phát sốt” vì Mai Phương Thuý

(Dân trí) - Hoa hậu Việt Nam năm 2006 Mai Phương Thuý trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong cộng động đầu tư chứng khoán Việt tuần qua khi cô có tiết lộ đầy bất ngờ: đầu tư là “nghề chính” và giúp cô “kiếm nhiều tiền”.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 10:00

Đôi giày thể thao được bán đấu giá lên tới hơn 3,7 tỉ đồng
Đôi giày thể thao được bán đấu giá lên tới hơn 3,7 tỉ đồng

(Dân trí) - Đôi giày quý hiếm “mặt trăng” của Nike có thể được bán đấu giá lên tới 160.000 USD (hơn 3,7 tỉ đồng).

Chủ nhật, 14/07/2019 - 09:50

Tâm điểm kinh tế: Phản biện gắt gao siêu dự án đường sắt cao tốc 58 tỷ USD
Tâm điểm kinh tế: Phản biện gắt gao siêu dự án đường sắt cao tốc 58 tỷ USD

(Dân trí) - Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trở thành tâm điểm chú ý tuần qua sau khi Bộ KHĐT đưa ra đề xuất giảm tốc mức đầu tư xuống còn 26 tỷ USD so với con số hơn 58 tỷ USD của Bộ GTVT trước đó. Các chuyên gia kinh tế liên tục đưa ra ý kiến phản biện và Thủ tướng đã lập hội đồng thẩm định.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 07:26

Ngân hàng báo lãi kỷ lục
Ngân hàng báo lãi kỷ lục

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm nay, trong khi Vietcombank tiếp tục dẫn đầu thị trường với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.280 tỷ đồng thì ACB cũng nổi lên như một hiện tượng của ngành ngân hàng với con số 3.620 tỷ đồng.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 07:00

Chàng trai 9x chi hàng tỷ đồng săn đủ 9 chiếc xe biển ngũ quý
Chàng trai 9x chi hàng tỷ đồng săn đủ 9 chiếc xe biển ngũ quý

Phải mất 3 năm 5 tháng đầu tư cả thời gian, công sức, tiền của cuối cùng anh Võ Thanh Tâm, một tay chơi xe biển số đẹp nổi tiếng ở Đồng Nai cũng hoàn thành bộ sưu tập xe biển số ngũ quý từ 1-9 chính chủ cực độc.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 06:47

Bán cây nho lạ có quả mọc từ thân, giá 3 triệu đồng vẫn “cháy hàng”
Bán cây nho lạ có quả mọc từ thân, giá 3 triệu đồng vẫn “cháy hàng”

(Dân trí) - Những cây nho “độc lạ” đã đậu trái có giá 2 – 3 triệu đồng/cây luôn trong tình trạng “cháy hàng” đã khiến ông chủ vườn Huỳnh Công Thống hốt bạc mỗi năm qua.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 06:15

Chủ tịch Asanzo gửi “thỉnh nguyện thư” than khóc vì đối tác ruồng bỏ
Chủ tịch Asanzo gửi “thỉnh nguyện thư” than khóc vì đối tác ruồng bỏ

(Dân trí) - Tuần qua, thông tin về các đại gia Việt vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Nhưng đáng chú ý hơn cả vẫn là “Thỉnh nguyện thư” của ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Asanzo gửi tới Tổng cục quản lý thị trường.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 06:00

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc không giữ đúng lời hứa với thỏa thuận thương mại tại G20
Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc không giữ đúng lời hứa với thỏa thuận thương mại tại G20

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc vào hôm thứ Năm, nói rằng họ đã không tuân theo lời hứa sẽ tăng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:00