Việt Nam tổ chức roadshow phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Dân trí Bắt đầu từ hôm nay, Chính phủ Việt Nam sẽ bắt đầu tiến hành giới thiệu chương trình phát hành trái phiếu quốc tế tới các nhà đầu tư.

Đọc những thông tin 
kinh tế - tài chính mới nhất trên 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Thông cáo vừa phát đi từ Ngân hàng HSBC cho biết, Bộ Tài chính, đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ủy quyền cho các ngân hàng Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered Bank tổ chức chương trình giới thiệu tới các nhà đầu tư trái phiếu toàn cầu bắt đầu từ thứ 4, ngày 29/10/2014. 

 

Trái phiếu có thể có giao dịch A144A/Reg S (là các phương thức giao dịch trái phiếu quốc tế theo chuẩn Rule 144A hay chuẩn Regulation S của Mỹ) tùy theo điều kiện thị trường. 

 

Theo HSBC, công bố này không phải đề nghị chào bán hay mua chứng khoán tại Mỹ hay bất cứ một vùng lãnh thổ nào khác. Bất cứ việc chào bán công khai nào sẽ được thực hiện thông qua cáo bạch được chính phủ Việt Nam phát hành và bản báo cáo này sẽ bao gồm các thông tin chi tiết về Việt Nam, bao gồm các số liệu thống kê và các dữ liệu kinh tế khác.

Đây sẽ là lần thứ 3 Chính phủ thực hiện huy động vốn từ thị trường tài chính quốc tế. Vào năm 2005, Việt Nam từng huy động 750 triệu USD vốn quốc tế và năm 2010 là 1 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

Cụ thể, vào năm 2005, Chính phủ đã huy động được 750 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,125%/năm. Số trái phiếu này sẽ đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Chính phủ cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) - nay là SBIC, vay lại toàn bộ số tiền huy động được bằng số trái phiếu trên và khoản vay đã không được Vinashin sử dụng hiệu quả.
 
Đến năm 2010, Chính phủ lại phát hành tiếp trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore với lãi suất danh nghĩa 6,75%/năm, huy động về 1 tỷ USD. Số tiền này được Chính phủ cho các doanh nghiệp nhà nước lớn là Tập đoàn Dầu khí (PVN), Tập đoàn Điện lực (EVN), Vinalines... vay lại.
 
Theo Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2013 - 2015 đã được phê duyệt, Việt Nam dự kiến cần vay nước ngoài 33.000 tỳ đồng trong năm 2014 và 40.000 tỷ đồng trong năm 2015 để bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước.
 
Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ được đưa ra ngay sau khi Moody's công bố xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam đã tiến lên một bậc (từ B2 lên B1) đi kèm triển vọng triển vọng. Đây được cho là thời điểm thuận lợi để Việt Nam phát hành trái phiếu Quốc tế.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 28/8, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc phát hành trái phiếu quốc tế lần này "giống như một khoản vay đảo nợ".

Theo đó, "hiện nay chúng ta có khoản vay trên dưới 1 tỷ USD với lãi suất cao, bây giờ thấy có thể vay một khoản khác tương ứng như vậy với lãi suất thấp hơn nên Chính Phủ nhất trí thực hiện. Vay nợ mới không làm thay đổi số nợ nhưng lãi suất giảm sẽ giúp giảm áp lực trả nợ cho Chính phủ". Tuy nhiên, thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ cũng như Bộ trưởng Nên không tiết lộ về khoản tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này. 

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Chính phủ Việt Nam có thể giảm bớt gánh nặng hoàn trả nợ trái phiếu quốc tế phát hành năm 2005 và 2010 bằng cách phát hành 750 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong đó, 450 triệu USD dùng để hoán đổi cho số trái phiếu đáo hạn năm 2016 và 300 triệu USD hoán đổi cho số trái phiếu đáo hạn năm 2020.  

Chuyên gia của WB cho rằng, phương án hoán đổi này có lợi cho Việt Nam bởi việc kéo dài thời hạn trái phiếu quốc tế hiện nay chỉ gây khó khăn cho việc phân bổ ngân sách để trả nợ gốc vào năm 2016, trong khi tỷ lệ nợ công hiện giờ sẽ không chịu ảnh hưởng gì.  

Tuy nhiên, đánh giá về phương án phát hành trái phiếu để đảo nợ, bản tin phát hành bởi một công ty chứng khoán cũng cho rằng, nếu phát hành trái phiếu để đảo nợ, Chính phủ khó có thể có được mức lãi suất thấp hơn, bên cạnh đó, mục đích vay mới để trả nợ cũ cũng có thể khiến nhà đầu tư quốc tế e ngại. 

Vào năm 2005 và 2010, Chính phủ đã phát hành thành công trái phiếu quốc tế với lãi suất lần lượt là 7,125%/năm và 6,75%/năm. Trong khi đó, mặc dù lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Việt Nam liên tục giảm từ đầu năm đến nay (giảm 136,2 điểm cơ bản) còn 7,7%/năm, tuy nhiên, mức lãi suất trên vẫn khá cao nếu so với lãi suất thời điểm năm 2005 và 2010. 
 
Nhóm chuyên viên này đánh giá, thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu quốc tế là trong năm sau khi Chính phủ tìm được nhà đầu tư phù hợp và điều kiện vĩ mô cải thiện hơn giúp nâng cao hình ảnh đối với nhà đầu tư quốc tế. 

 

Phương Dung


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Tag :
MỚI NHẤT
Đại biểu Dương Trung Quốc: “Dự án sân bay Long Thành đưa vào thời điểm này không thuận lắm!”
Đại biểu Dương Trung Quốc: “Dự án sân bay Long Thành đưa vào thời điểm này không thuận lắm!”

(Dân trí) - “Điều tôi muốn nói, dường như dự án này đưa ra vào thời điểm không thuận lợi lắm. Vì người ta đặt nó trong mối tương quan khả năng chịu đựng của nền kinh tế xét về nguồn vốn và gánh nặng nợ công ngày một gia tăng”.

Thứ năm, 30/10/2014 - 07:18

Sống khỏe từ nghề “săn” chuột đồng mùa lũ
Sống khỏe từ nghề “săn” chuột đồng mùa lũ

(Dân trí) - Mùa lũ là thời điểm các hộ dân đánh bắt thủy sản hái ra tiền, như xúc lươn, giăng lưới, đẩy côn… Tuy nhiên, nghề “săn” chuột đồng mùa lũ có hơn 40 năm nay hiện là nghề cho thu nhập cao nhất trong các nghề ăn theo mùa lũ.

Thứ năm, 30/10/2014 - 07:15

Phó Thống đốc nói về “vênh” số liệu nợ xấu
Phó Thống đốc nói về “vênh” số liệu nợ xấu

(Dân trí) - Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, đến tháng 9/2014, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ở mức 3,8% trong khi con số mà Thống đốc báo cáo lên Thủ tướng, tỷ lệ nợ xấu đến giữa tháng 9 lại là 5,43%.

Thứ năm, 30/10/2014 - 06:50

VAMC đã mua vào 95.000 tỷ đồng nợ xấu từ đầu năm
VAMC đã mua vào 95.000 tỷ đồng nợ xấu từ đầu năm

(Dân trí) - Giữa bối cảnh VAMC thành lập trong điều kiện nguồn lực tài chính không có, vốn điều lệ chỉ 500 tỷ đồng, nên phương thức hoạt động với VAMC thời điểm hiện nay theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước là phù hợp.

Thứ năm, 30/10/2014 - 06:20

Ông Hà Văn Thắm bị bắt vì không tự khắc phục được sai lầm
Ông Hà Văn Thắm bị bắt vì không tự khắc phục được sai lầm

(Dân trí) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, thanh tra NHNN đã phát hiện những bất ổn và thông báo cho ông Thắm để khắc phục, nhưng ông này không tự khắc phục được sai lầm nên dẫn đến kết cục bị khởi tố và bắt tạm giam.

Thứ tư, 29/10/2014 - 09:12

Chính phủ yêu cầu giám sát lương, thu nhập lãnh đạo DNNN
Chính phủ yêu cầu giám sát lương, thu nhập lãnh đạo DNNN

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai tiền lương, thu nhập của viên chức quản lý DNNN theo quy định của Chính phủ, đồng thời rà soát lại chính sách với lao động dôi dư khi thực hiện tái cơ cấu DNNN.

Thứ tư, 29/10/2014 - 09:11

Thành viên HĐQT người nước ngoài rút khỏi Ocean Group
Thành viên HĐQT người nước ngoài rút khỏi Ocean Group

(Dân trí) - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập người nước ngoài Preben Hjortlund rút khỏi Ocean Group. Ông Nguyễn Quang Vinh được bổ nhiệm thay thế tạm thời.

Thứ tư, 29/10/2014 - 09:04

Thủ tướng: Tuyệt đại đa số tiền vay nợ là để đầu tư phát triển
Thủ tướng: Tuyệt đại đa số tiền vay nợ là để đầu tư phát triển

(Dân trí)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, theo đánh giá, đỉnh nợ công quốc gia sẽ đạt mức 64,9% vào năm 2016 và giảm dần, đến năm 2020 chỉ còn 60,2%. Tuyệt đại đa số nợ công (98%) là để chi cho đầu tư phát triển. Chính phủ đảm bảo nguồn ngân sách để trả nợ.

Thứ tư, 29/10/2014 - 05:38

Gọi vốn ngoại: Cởi bỏ áp lực ngại ngần
Gọi vốn ngoại: Cởi bỏ áp lực ngại ngần

Lợi thế lớn nhất của hội nhập là mang lại cho nền kinh tế nguồn lực lớn từ sự hợp tác quốc tế về kiến thức, kinh nghiệm và nguồn vốn. Để hấp dẫn được nguồn vốn này, cần cái nhìn dài hạn và đột phá... mà trước hết phải giải tỏa được tâm lý ngại ngần.

Thứ tư, 29/10/2014 - 03:33

Nhà cái đánh bẫy nhà đầu tư, cơ quan quản lý lúng túng
Nhà cái đánh bẫy nhà đầu tư, cơ quan quản lý lúng túng

Dù một lượng vốn “khủng” đang chảy vào các sàn vàng ảo, sàn giao dịch ngoại hối (forex)..., song việc cấm dứt điểm hoặc xử phạt là rất khó, bởi các quy định hiện hành còn thiếu trước, hụt sau.

Thứ tư, 29/10/2014 - 03:25

Khởi tố, bắt nguyên Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng
Khởi tố, bắt nguyên Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng

Sáng 29-10, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của nguyên Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện ông này đã cố ý làm trái, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Thứ tư, 29/10/2014 - 03:20

Quận Cầu Giấy dẹp bỏ doanh nghiệp “xẻ thịt” đất vàng, chặn đường đi của dân
Quận Cầu Giấy dẹp bỏ doanh nghiệp “xẻ thịt” đất vàng, chặn đường đi của dân

(Dân trí) - Một khu đất vàng dự án bị “xẻ thịt” vừa được cơ quan chức năng vào cuộc dẹp bỏ để trả lại hiện trạng ban đầu.

Thứ tư, 29/10/2014 - 02:56

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam tụt hạng môi trường kinh doanh
Việt Nam tụt hạng môi trường kinh doanh

(Dân trí) - Mặc dù đã có những nỗ lực trong cải cách thông tin tín dụng và chi phí thuế, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam 2015 vẫn tụt xuống thứ 78 từ mức thứ 72 hồi năm ngoái.

Thứ tư, 29/10/2014 - 02:08

Đà Nẵng tiếp tục thu hồi giấy phép kinh doanh của 589 doanh nghiệp
Đà Nẵng tiếp tục thu hồi giấy phép kinh doanh của 589 doanh nghiệp

(Dân trí) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 589 doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ tư, 29/10/2014 - 01:50

Bạch Dinh đi mỏi chân, xe sang phủ bụi của đại gia Thanh Hóa
Bạch Dinh đi mỏi chân, xe sang phủ bụi của đại gia Thanh Hóa

Nổi tiếng với "Bạch Dinh" sang trọng tọa lạc trên khuôn viên 50.000m2, doanh nhân xứ Thanh, ông Cao Tiến Đoan, còn khiến nhiều người hết bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi những điều mà chỉ ông mới có.

Thứ tư, 29/10/2014 - 01:30

Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đột nhiên đảo chiều đi lên
Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đột nhiên đảo chiều đi lên

(Dân trí) - Mặc dù xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đà giảm về khối lượng suốt hơn 1 năm qua nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại đột nhiên tăng trưởng 1,2% trong 10 tháng đầu năm 2014. Đây là kết quả của việc giá gạo tăng cao trong thời gian gần đây.

Thứ tư, 29/10/2014 - 12:33

Trung Quốc đang "tung tiền" mua cả thế giới
Trung Quốc đang "tung tiền" mua cả thế giới

(Dân trí) - Số lượng vốn đầu tư Trung Quốc đổ vào bất động sản nước ngoài tăng mạnh. Trong số các loại bất động sản, cao ốc văn phòng là tài sản được giới đầu tư ưa chuộng nhất.

Thứ tư, 29/10/2014 - 10:54

Dự án sân bay Long Thành: Những con số quá lạc quan?
Dự án sân bay Long Thành: Những con số quá lạc quan?

(Dân trí) - Phương án huy động vốn để đầu tư làm sân bay Long Thành, nếu giao DN vay và tự trả thì cũng phải có sự bảo lãnh của Chính phủ trong khi đánh giá về hiệu quả dự án lại chỉ dựa trên dự báo quá lạc quan…

Thứ tư, 29/10/2014 - 09:57

Kiểm tra công ty bị tố cung cấp thực phẩm bẩn cho hàng ngàn học sinh
Kiểm tra công ty bị tố cung cấp thực phẩm bẩn cho hàng ngàn học sinh

(Dân trí) - Trước những thông tin về việc một công ty cung cấp hàng trăm suất ăn cho hàng ngàn học sinh tiểu học được chế biến trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ.

Thứ tư, 29/10/2014 - 09:53

Cuộc chiến mới bắt đầu, Putin suy cạn vốn lận lưng?
Cuộc chiến mới bắt đầu, Putin suy cạn vốn lận lưng?

Những biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga mới chỉ bắt đầu phát huy tác dụng. Trong khi đó, thế mạnh chiến lược của TT Nga Vladimir Putin đã từng giúp Nga lấn lướt trên các bàn đàm phán đang bị suy giảm và ảnh hưởng tới các quyết định của ông chủ Điện Kremlin.

Thứ tư, 29/10/2014 - 09:09

Khốn khổ vì những quy định trên trời
Khốn khổ vì những quy định trên trời

Bộ NN&PTNT vừa được phát hiện là một trong những nơi có nhiều giấy phép “con” nhất. Có giấy phép quy định người nuôi lợn phải xử lý nước thải (từ chuồng lợn) đến mức có thể uống được...

Thứ tư, 29/10/2014 - 08:58

HSBC: Hạ trần lãi suất huy động khó đạt mục đích kích cầu
HSBC: Hạ trần lãi suất huy động khó đạt mục đích kích cầu

(Dân trí) - Vì nhu cầu tiêu dùng thấp, HSBC không cho rằng, giảm thêm trần lãi suất huy động sẽ thúc đẩy chi tiêu một cách mạnh mẽ.

Thứ tư, 29/10/2014 - 08:43

Vụ "ông hội đồng" đại gia bị bắt: Dân vẫn thon thót lo mất sổ đỏ
Vụ "ông hội đồng" đại gia bị bắt: Dân vẫn thon thót lo mất sổ đỏ

(Dân trí) – Tại buổi đối thoại thứ 2 với người dân mua đất ở dự án, lãnh đạo Công ty Tân Cường Thành “hứa” với những người đã mua đất ở dự án của công ty sẽ trả sổ đỏ và trả lại tiền sớm.

Thứ tư, 29/10/2014 - 07:37

Cải cách thể chế: “Túm lại, các anh có bỏ được không?”
Cải cách thể chế: “Túm lại, các anh có bỏ được không?”

Quốc hội kỳ này khai mạc vào thời điểm cộng đồng doanh nhân Việt Nam vừa trải qua dịp kỷ niệm 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký quyết định công nhận Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Thứ tư, 29/10/2014 - 07:33